本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。...

乌克兰少女玛丽亚在德国多特蒙德的一间宾馆当清洁工，她梦想着靠每月攒下的钱开一间理发店，不料突然因同事举报其偷窃而遭到解雇，梦想似乎要化为泡影没了工作，迫于经济压力，她不得不另寻出路。她放下尊严，出卖了自己的肉体，周旋于两个可以给她提供经济来源的男人——杰姆和格奥尔格之间。当她终于用格奥尔格的钱开了一间美发沙龙，以为幸福已经来临，结局却是不欢而散……...